Zocks 是专为理财顾问和财富管理机构打造的排名第一的 AI 助手。它能让客户会议变得轻松高效、加快财务规划方案的制定、只需一次会议即可完成新客户入驻、深化客户关系，并挖掘隐藏在现有业务中的新收入来源。每一次客户谈话都会转化为结构化数据，自动流入您的 CRM 和规划工具中，每周为顾问节省 10 多个小时。
现在，您可以将这些时间投入到拓展业务中。只需向 Zocks 提问“谁有孩子但还没办理 529 计划？”，几秒钟内即可获取待联系的客户列表。轻松识别生活重大事件、指出规划漏洞并预测客户需求。
专为金融服务业量身定制。通过 SOC 2 认证。隐私至上，不进行任何音频或视频录制。符合 SEC（美国证券交易委员会）和 FINRA（美国金融业监管局）的合规要求。与 Salesforce、Redtail、Wealthbox、eMoney、RightCapital、Holistiplan、Orion 等深度双向集成。包括 Carson Group、Commonwealth、Osaic、Hightower 和 Ameritas 在内的 5,000 多家咨询机构都在信赖和使用 Zocks。欢迎访问 zocks.io 了解更多信息。
适合人群
- 理财顾问
- 注册投资顾问 (RIA)
- 财富管理经理
- 独立财务规划机构
- 企业级金融服务机构
- 客户关系专员
产品优势
- 每周为理财顾问节省 10 多个小时的行政工作时间
- 与行业专用的理财咨询 CRM 及工具深度集成
- 合规性高，从创立之初就内置了企业级隐私控制功能
- 简单易用，团队几乎无需培训即可快速上手
- 提高客户签约率，并加快会后跟进速度
使用注意
- 网站上未公开透明的价格详情；需要开始试用或联系销售团队
- 顾问必须将其与现有的技术工具链集成，才能解锁完整的自动化工作流功能
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