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顾问可以使用 Parthean AI 来增强他们的工作流程，利用可自定义的表单构建器进行数据收集、从财务文档中提取数据、进行 AI 辅助的财务策划以及使用客户体验工具。客户可以通过该平台访问建议、查看账户、上传文档，并与顾问沟通。
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Parthean AI 是一款金融教练，提供个性化的建议和解决方案。它利用 AI 回答问题，帮助用户制定特定目标的财务计划，同时与财务管理工具进行集成。通过 AI 加速客户入职、规划、研究和数据提取，提供诸如税务高效策略优化、投资研究、投资组合分析和自动化财务计划生成等功能。
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Parthean AI 是一款金融教练，提供个性化建议和解决方案，利用 AI 回答问题并帮助用户制定特定目标的财务计划。
关键特点包括利用 AI 加速客户入职、规划、研究和数据提取，税务高效策略优化、投资研究、投资组合分析和自动化财务计划生成。
Parthean AI 提供可定制的表单构建器，可以直接通过平台发送入职表单、风险承受能力问卷、文档上传等。
Parthean AI 可以从税表、遗产计划、投资报表、保险单、贷款报表等多种文档中提取数据。
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